一、再生鋁行業(yè)背景

　　再生鋁是指以廢鋁（新、舊廢鋁）為原材料，經(jīng)過預(yù)處理、熔化、精煉等環(huán)節(jié)重新生成鋁合金及鋁液等可供后續(xù)加工狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)廢鋁再生中約70%為壓鑄鋁合金、30%為變形鋁合金。最終用途上，約80%用作鋁鑄件、15%生成鋁棒用作鋁型材、剩余僅5%流向板帶箔材，可實(shí)現(xiàn)保級(jí)利用比例低于10%。從經(jīng)濟(jì)性與可行性來看，再生鋁具備顯著價(jià)值：

　　1.鋁具備優(yōu)質(zhì)可回收屬性。由于鋁在空氣中易氧化，并在表面形成厚度約5納米致密氧化膜，因此鋁具備優(yōu)異耐腐蝕性，且多次利用不改變性質(zhì)。此外，廢鋁收得率良好，根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全球廢鋁回收效率已達(dá)76%（再生鋁占當(dāng)期總廢鋁體量），被視為可持續(xù)金屬材料。

　　2.鋁回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值突出且再利用成本可控。根據(jù)鋁行業(yè)規(guī)范數(shù)據(jù)，再生鋁企業(yè)綜合能耗低于130kg標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，鋁及鋁合金綜合回收率高于95%。

　　3.具備大規(guī)?；厥栈A(chǔ)。舊廢鋁來自含鋁產(chǎn)品報(bào)廢后回收，主要來自運(yùn)輸行業(yè)、包裝業(yè)、工程電纜等。由于建筑用鋁壽命較長(zhǎng)，當(dāng)前回收占比依然較低。從廢鋁來源看，汽車、包裝及建筑等行業(yè)廢鋁回收已基本形成有效路徑，隨著報(bào)廢量逐漸提升可帶來廢鋁供給增長(zhǎng)；另一方面，根據(jù)IAI（國(guó)際鋁研究所）統(tǒng)計(jì)，全球仍存15億噸鋁產(chǎn)品仍處于使用狀態(tài)，占全球已生產(chǎn)電解鋁總量的75%，“社會(huì)礦山”為廢鋁增量發(fā)展提供有力保障。

　　4.鋁回收排污成本可控，鋁灰不構(gòu)成產(chǎn)業(yè)發(fā)展阻力。鋁灰為原鋁冶煉、精細(xì)加工及再生過程中液態(tài)鋁表面漂浮雜質(zhì)，一般每噸鋁生產(chǎn)將產(chǎn)生鋁灰渣0.03-0.05噸。2021年《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》正式將鋁灰渣定為危險(xiǎn)廢物，其處置需運(yùn)往具備專業(yè)危廢處置資質(zhì)企業(yè)進(jìn)行處理。若以單噸2000元作為鋁灰渣處置成本，則對(duì)應(yīng)每噸再生鋁額外產(chǎn)生約100元灰渣處置費(fèi)用。

　　二、再生鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　1.上游

　　上游廢鋁回收是再生鋁行業(yè)原材料的主要來源，參與企業(yè)包括廢鋁回收企業(yè)、鋁制品生產(chǎn)企業(yè)、廢鋁貿(mào)易企業(yè)等。汽車、建筑和包裝容器是我國(guó)廢鋁的主要來源。

　　2.中游

　　中游為廢鋁冶煉加工。參與企業(yè)主要為鋁加工企業(yè)，再生鋁是由廢舊鋁和廢鋁合金材料或含鋁的廢料，經(jīng)重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬，是金屬鋁的一個(gè)重要來源。再生鋁主要是以鋁合金的形式產(chǎn)出。目前我國(guó)多使用廢雜鋁料處理工藝進(jìn)行再生鋁的生產(chǎn)。

　　鋁合金按成分和加工方法可細(xì)分為鑄造鋁合金和變形鋁合金，變形鋁合金尺寸精度較高，可直接加工為零件。鑄造鋁合金是將配料熔煉后用砂模、鐵模、熔模和壓鑄法等直接鑄成各種零部件的毛坯，形態(tài)多為鋁錠。變形鋁合金是先將合金配料熔鑄成坯錠，再進(jìn)行塑性變形加工，通過軋制、擠壓、拉伸、鍛造等方法制成各種塑性加工制品，形態(tài)多為鋁板或鋁棒，且可以得到很好的尺寸精度，多用于精密件。鑄造鋁合金通常在鑄態(tài)下使用，而變形鋁合金已經(jīng)是半成品，可直接加工成零件。

　　3.下游

　　下游為再生鋁應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)再生鋁合金主要用于生產(chǎn)鑄造鋁合金產(chǎn)品和壓鑄鋁合金產(chǎn)品，較少用于生產(chǎn)變形鋁合金產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車、摩托車、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、電子電器、五金燈具等。廢鋁成分復(fù)雜，再生鋁以鋁合金形式產(chǎn)出。鋁合金被廣泛應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域，不同牌號(hào)的鋁合金成分差別較大。鋁合金產(chǎn)品在服役期滿后，廢品中含鋁量各異，幾乎不可能重新煉制成純鋁，即便能夠?qū)崿F(xiàn)，成本也十分高昂，不具有明顯的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。因此廢鋁經(jīng)預(yù)處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后，以合金（或液態(tài)合金）的形式產(chǎn)出。

　　三、目前再生鋁產(chǎn)業(yè)形勢(shì)

　　1、市場(chǎng)供需

　　供應(yīng)端：國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)增速加快，主要來自于電解鋁以及下游壓延、鑄造工藝產(chǎn)生的邊角料以及殘次品，此外部分終端行業(yè)使用過程中出現(xiàn)的料頭也是優(yōu)質(zhì)廢鋁。進(jìn)口量增加，符合標(biāo)準(zhǔn)的再生鑄造鋁合金原料可自由進(jìn)口，且東南亞地區(qū)再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成為重要的再生資源集散和加工基地。

　　需求端：再生鋁主要用于生產(chǎn)鑄造/壓鑄鋁合金產(chǎn)品，終端領(lǐng)域?yàn)槠?、摩托車、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備等。隨著新能源汽車、建筑、電子等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)再生鋁產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　2、行業(yè)優(yōu)勢(shì)

　　節(jié)能減排：再生鋁實(shí)際生產(chǎn)能耗相當(dāng)于制取電解鋁能耗的3%-5%，可顯著降低整個(gè)鋁行業(yè)的平均能耗和碳排放，符合全球綠色低碳發(fā)展的趨勢(shì)。

　　資源節(jié)約：每生產(chǎn)一噸電解鋁需要消耗5噸以上的鋁土礦，而再生鋁可有效彌補(bǔ)原鋁潛在供應(yīng)缺口，減少對(duì)鋁土礦等原生資源的依賴。

　　3、發(fā)展趨勢(shì)

　　技術(shù)創(chuàng)新：再生鋁產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平將會(huì)進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)一步延伸。產(chǎn)品的種類將會(huì)進(jìn)一步豐富，附加值將會(huì)進(jìn)一步提高，功能型鋁基新材料將成為再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

　　四、再生鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　再生鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，但近年來隨著行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，部分小企業(yè)逐漸被淘汰，市場(chǎng)集中度有所提高。目前，全國(guó)再生鋁企業(yè)有上千家，主要以民營(yíng)和外資(合資)企業(yè)為主，其中大部分為規(guī)模較小的小型企業(yè)。這些企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、市場(chǎng)份額等方面存在差異，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局復(fù)雜多變。

　　再生鋁行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　原材料競(jìng)爭(zhēng)：廢鋁作為再生鋁的主要原材料，其供應(yīng)量和價(jià)格波動(dòng)直接影響再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利能力。因此，企業(yè)對(duì)廢鋁資源的爭(zhēng)奪日益激烈。

　　技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)：隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，再生鋁的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。企業(yè)紛紛引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)，以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：再生鋁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、電子等領(lǐng)域，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。然而，由于市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格戰(zhàn)時(shí)有發(fā)生。

　　五、再生鋁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景

　　1、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)

　　技術(shù)水平提升：隨著再生鋁產(chǎn)業(yè)形成集聚格局，企業(yè)將通過引進(jìn)模仿和技術(shù)創(chuàng)新，使再生鋁產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和裝備能力再上新臺(tái)階，如在廢鋁預(yù)處理、熔煉、精煉等環(huán)節(jié)采用更先進(jìn)的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

　　產(chǎn)業(yè)鏈延伸：產(chǎn)品的種類將會(huì)進(jìn)一步豐富，附加值將會(huì)進(jìn)一步提高，功能型鋁基新材料將成為再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，從單純的再生鋁合金錠生產(chǎn)，向高精度鋁合金板帶材、高性能鋁合金擠壓材等高端產(chǎn)品延伸，滿足航空航天、汽車、電子等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茕X合金材料的需求。

　　2、市場(chǎng)與產(chǎn)能變化

　　產(chǎn)量增長(zhǎng)：據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)再生鋁產(chǎn)量將達(dá)到1135萬噸，2035年進(jìn)一步升至1850萬噸。再生鋁將成為我國(guó)冶煉金屬鋁的重要來源。

　　市場(chǎng)集中度提高：隨著大廠產(chǎn)能擴(kuò)張及行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，部分小企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)產(chǎn)能集中度增加，有利于企業(yè)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展

　　環(huán)保要求嚴(yán)格：再生鋁生產(chǎn)過程中的環(huán)保要求將日益嚴(yán)格，企業(yè)需要加大環(huán)保投入，采用更先進(jìn)的廢氣、廢渣處理技術(shù)和設(shè)備，減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。

　　碳減排作用凸顯：再生鋁回收和利用比率是實(shí)現(xiàn)鋁行業(yè)碳減排的主要途徑之一，在全球綠色低碳發(fā)展的大背景下，其重要性將愈發(fā)突出，可有效彌補(bǔ)原鋁潛在供應(yīng)缺口，減少對(duì)鋁土礦等原生資源的依賴，降低整個(gè)鋁行業(yè)的平均能耗和碳排放。

　　4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與政策完善

　　標(biāo)準(zhǔn)體系健全：再生有色金屬產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系將不斷完善，除原料標(biāo)準(zhǔn)外，產(chǎn)品、檢驗(yàn)、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)也將逐步建立和健全，促進(jìn)再生鋁行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)便于與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提升國(guó)際市場(chǎng)的話語權(quán)。

　　政策支持力度加大：政府將繼續(xù)出臺(tái)財(cái)政、稅收、金融等方面的支持政策，鼓勵(lì)和引導(dǎo)再生鋁行業(yè)的發(fā)展，如提供專項(xiàng)資金支持、完善稅收優(yōu)惠政策、優(yōu)化金融服務(wù)等，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

　　5、國(guó)際合作與資源拓展

　　海外建廠與布局：隨著新能源汽車等產(chǎn)業(yè)國(guó)際化布局不斷深入，為拓寬海外資源、提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，越來越多的再生鋁企業(yè)選擇到馬來西亞、泰國(guó)等東南亞國(guó)家建廠，并完善產(chǎn)業(yè)鏈，向上延伸至廢鋁分選、浮選等原料預(yù)處理流程。

　　國(guó)際市場(chǎng)拓展：在全球?qū)υ偕Y源重視程度不斷提高的背景下，我國(guó)再生鋁企業(yè)有機(jī)會(huì)拓展國(guó)際市場(chǎng)，參與全球資源的循環(huán)利用和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，將國(guó)內(nèi)先進(jìn)的再生鋁生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)推向國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外的優(yōu)質(zhì)廢鋁資源和先進(jìn)技術(shù)。

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